В городе N произошли аресты группы молодых людей, которых обвиняют в экстремистских действиях. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия властей, называя их произволом. Следователи ведут работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, сталкивается с юной послушницей Натальей. Девушка, проявляющая полное равнодушие к окружающему миру, пробуждает в нем интерес. Разворачивается история, взгляд на которую дан с разных сторон: от возвращения Раевского с матерью из-за границы несколько месяцев назад до попыток Николая Шустова, его друга детства, восстановить их отношения.
Шустов знакомит Раевского с компанией друзей, где начинаются философские беседы, поиски себя и легкий флирт. Постепенно испытания становятся все серьезнее, а источники адреналина все более опасными. Однажды появляется оружие, и в результате "шутки" проливается первая кровь. Идея создания "тайного общества" ради изменения мира, столь привлекательная в юности, воплощается в реальность. Они выбирают для него название, позаимствованное из каббалы, — «Клипот».