В 1895 году Нижний Новгород готовится к главному торговому событию сезона — ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства, Нефедьева. Расследовать это дело поручают сотруднику местного сыскного отделения, Алексею Лыкову. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений о мире. Чтобы преодолеть эти преграды, Алексею приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
