Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в провинциальный город Дрёмов. Их цель – записать радиопостановку с участием местного театрального коллектива. Поначалу поездка выглядит как скучная рутина, однако события за сценой резко меняют ход событий. За кулисами убивают главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается нападение. Озеров и Величковский берутся за расследование и вскоре сталкиваются с загадочной историей: в происходящем замешан призрак актёра, который выступал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Эта мрачная легенда окутывает город уже целый век...