Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, на котором ставит задачу уничтожить японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со складами смертоносных материалов. На дальневосточную станцию прибывает состав с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод с миссией обнаружить этот объект. В группе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки. Для получения данных о местоположении завода, разведчикам необходимо прибыть в Харбин и выйти на связь с советским шпионом Рыбаком. К ним присоединяется Иван Журавлёв, опытный агент, которому предстоит встретиться со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура, руководящий заводом и концлагерем, использует людей для экспериментов с токсичными веществами. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, так как японский генерал грозит взорвать подземные склады с химическими боеприпасами на территории завода.