В небольшом и живописном городе Калязине, ничем не отличающемся от множества других, скрывается тайна — секретный институт, занимающийся исследованиями магии. В один из дней из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, стремясь очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, желая защитить своих близких и спасти город, решает противостоять Хозяйке стихий. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако, столкновение с колдуньей превращается в ожесточенную битву за человечность, любовь и семью в Калязине.