Следователь Константин Логов всегда старался оставаться отстранённым и полностью преданным своему делу. Руководство охотно доверяет ему самые запутанные расследования, с которыми он успешно справляется. Но теперь Костя сталкивается с настоящим вызовом: в его районе начинают происходить жестокие преступления, и выяснить, кто их совершает — человек или нечто иное — пока не удаётся. Жители поговаривают о кровожадных русалках, но Костя не может не думать о миловидной девушке Оксане, которая ему симпатична и которую он подозревает.